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一、T. Rowe Price(普信金融)

· 公司简介

T. Rowe Price是一家起源于美国的环球资产治理公司,供应基金、征询、账户治理、退休金设计效劳,效劳工具为小我、机构和金融中介。总部位于Baltimore Maryland,共有16个国际办事处,为世界各地47个国度的客户供应效劳。现在资产治理局限靠近1万亿美圆,总资产60亿美圆摆布。

· 公司生长进程

T Rowe Price于1937在Baltimore竖立,首创人是以生长生长股票投资理念而著名的Thomas Rowe Price, Jr,,竖立早期公司专注于Baltimore区域家庭财产治理和私家投资账户。该公司在大冷落和第二次世界大战的金融动乱中挣扎,在20世纪40年代末取得稳固的基本。1950年,公司推出了第一个配合基金T. Rowe Price Growth Stock Fund。该公司在Baltimore和美国东部沿海区域有肯定的基本后,继承稳固扩大客户、员工和地舆局限,并在1960年开设第二个基金,名为New Horizons Fund,专注于Xerox、IBM和波音等手艺公司的投资时机。1971年,T. Rowe Price开设流动收益局部,并最先完成其营业的现代化和多样化。1986年公司上市,代价近2亿美圆,并于1987年设立香港办事处。自2000年以来,T. Rowe Price在马德里、迪拜、斯德哥尔摩和悉尼等地开设了环球办事处。T. Rowe Price赓续扩大其局限,于2010年收买了印度Unit Trust,这是印度最早的配合基金公司和五大公司之一。

· 公司投资功绩

T. Rowe Price投资范例广,包孕股权、流动收益和资产设置装备摆设,为照料、机构、金融中介和退休设计发起人供应一系列夹杂基金、自力账户治理效劳等。

图表 1 T. Rowe Price旗下局部基金功绩(停止至2018/12/31)

海外基金生长史系列 之百花齐放,多样生长

材料泉源:华创证券、T. Rowe Price

二、Wellington Management(惠林顿)

· 公司简介

惠灵顿治理公司是一家私营的自力投资治理公司,治理的客户资产总额凌驾1万亿美圆,公司总部位于波士顿。停止2017年12月30日,该公司为60多个国度的2150多家机构担负投资照料。其客户包孕中央银行等主权机构、养老基金、捐赠基金会、保险公司及财政中介等。

· 公司生长进程

Wellington Management于1933年竖立,其前身是1928年在费城由会计师Walter L. Morgan竖立的配合基金惠灵顿基金会。1967年,惠灵顿治理公司与总部位于波士顿的投资治理公司Thorndike, Doran, Paine & Lewis兼并,转变为一家环球性公司,最先接受美国之外的投资和客户。1979年,29位原始合作伙伴在公司短暂上市后回购了该公司。1994年,惠灵顿供应了第一个在卢森堡注册的UCITS基金,同年供应了第一只对冲基金,这是一只多头/空头股票型基金。现在,惠灵顿治理公司为客户治理总额凌驾400亿美圆的资产,并供应40多个基金,在亚太区域及欧洲区域均设立有办事处。

三、Edward Jones

· 公司简介

Edward Jones是一家美国的金融效劳公司,总部设在Missouri州的Des Peres,专注于小我投资和小企业主,在美国和加拿大设置有办事处,此前还在英国设置有办事处10年,后出卖给Towry Law。该公司财政照料供应基于佣金和收费的金融产物,办事处一般由一位财政照料和一位分支机构治理员构成。现在,Edward Jones的资产治理总额靠近1万亿美圆,环球有3900个摆布分支机构,4000余个投资署理部队,公司总资产62亿美圆摆布。

· 公司生长进程

Edward Jones于1922年在St.Louis竖立,首创工资Edward D.Jones,最后致力于为本地住民供应投资效劳。在1943年公司与Whitaker兼并。1948年,公司员工Ted作为第18位掮客工资Edward Jones事情,其事情时期接见的诸多城镇及社区的客户是公司在后续三十余年生长的基本。1957年,公司在墨西哥开设第一家分公司,厥后在1968年,Ted成为该公司第二个治理合资人。Edward Jones赓续开设新的办事处,20世纪80年代最先在大都市区域扩大其分支机构收集。直到1986年,公司在威斯康星州斯托顿开设了第1000个办事处。进入20世纪今后,公司赓续招纳新的合资人,公司局限继承扩大。停止至2018岁终,公司总资产局限已凌驾200亿美圆。

· 公司投资理念

Edward Jones公司对峙长期投资的投资理念,注重质量和多样化。在引荐股票、债券和配合基金时不会到场投资高潮和潮水,而是严厉把控投资质量,并发起客户构建包罗分歧范例投资的投资组合,限定投资风险。就股票详细而言Edward Jones不存眷每家公司,而是依据地舆位置、功绩纪录、资产负债表强度和公司局限来挑选股票,将备选公司局限缩小到其以为具有可延续合作上风的公司,并运用估值剖析来肯定股票的平正价钱。

四、TD Ameritrade(宏达理财)

· 公司简介

TD Ameritrade是一家掮客公司,总部位于Omaha Nebraska,重要交易中心在Texas州的Southlake和Missouri州的St Louis。TD这个称号来自于其最大股东Toronto-Dominion Bank。该公司为在线投资的小我和机构供应效劳,其供应的电子交易平台,用于购置和出卖金融证券,包孕普通股、优先股、期货、ETF、期权、配合基金和流动收益投资等。别的公司还供应保证金贷款和现金治理效劳。停止至2018年,TD Ameritrade总资产375亿美圆,资产治理局限约为1.3万亿美圆。

· 公司生长汗青

1975年,美国证券交易委员会取消了流动掮客佣金的政策,同年J. Joseph Ricketts和别的三个合资人在Nebraska的Omaha竖立了First Omaha Securities,Inc. 最先供应折扣佣金掮客人效劳。Ameritrade Clearing Inc.于1983年竖立,随后在1988年公司推出了第一个报价和定单输入体系,七年后收买第一家供应在线证券交易的公司K. Aufhauser& Company, Inc. 1996年9月,TransTerra与Ameritrade兼并,次年3月Ameritrade上市。

20世纪以来,Ameritrade加快了收买措施,于2001年收买了拥有约60家掮客人、对冲基金和资金治理客户的TradeCast。同年收买National Discount Brokers,增加了63亿美圆客户资产,后续几年还赓续收买了一些其他公司。2006年1月,Ameritrade的控股公司从Toronto-Dominion Bank整体收买了TD Waterhouse USA,创建了美国最大的折扣掮客公司之一的TD Ameritrade。最近几年,TD Ameritrade仍在赓续收买其他公司,延续扩大公司局限。

五、Sun Life Global Investments(永明金融)

· 公司简介

Sun Life Financial,Inc是加拿大一家金融效劳公司,也是世界上最大的人寿保险公司之一。Sun Life Global Investments是其下的资产治理局部,重要卖力投资治理,致力于为北美机构客户供应多元化的配合基金、投资解决方案和效劳。现在Sun Life Global Investments治理的资产凌驾8910亿加元。

· 公司生长汗青

公司于1865年在加拿大Quebec的Montreal竖立,首创工资Mathew Hamilton,最后专注于保险营业。但实际上直到1871年公司才最先正式运作。至19世纪末,公司经营局限已扩张到美国南部和中部、英国、亚太等区域。1919年,公司在加拿大初次推出整体保险营业,成为加拿大首个推出整体人寿保险营业的公司。公司于1924年在美国出卖了第一个整体人寿保险设计。20世纪80年代,Sun Life收买了总部位于波士顿的投资治理和配合基金公司Massachusetts Financial Services(MFS),随后组建了Spectrum Mutual Fund Services进入加拿大配合基金营业。1998年公司在多伦多证券交易所、纽交所、菲律宾证券交易所上市。进入21世纪今后,公司继承在资产治理营业上扩大局限,除原有的MFS投资治理公司之外,还于2010年推出Sun Life Global Investments,于2014年以Sun品牌竖立第三方资产治理局部。至2014岁尾,Sun Life累计治理资产约为7340亿美圆。最近几年,公司还连续收买了其他一些资产治理公司,继承扩大资产治理局限。

六、Natixis Global Associates

· 公司简介

Natixis是一家法国金融效劳公司,于2006年11月由Natexis Banque Populaire(Banque Populaire整体)和IXIS(Groupe Caisse d’Epargne)的资产治理和投资银行营业兼并而成。公司旗下的Natixis Investment Managers是一家环球资产治理公司,停止至2018年3月,资产治理局限约为1万亿美圆。公司总部在巴黎和波士顿,重要为机构投资者、公司、私家银行、分销商和银行收集等客户效劳。

· 公司生长汗青

2006年,法国储蓄银行与公民银行兼并将兼并后的新公司取名为Natixis,Natixis银行成为继法国农业信贷银行以后的第二大银行。兼并两边在投资资源、资产治理、金融效劳、私家账户治理等方面的营业都进行了从新整合。兼并后的Natixis营业重要包孕传统贸易银行营业、资产治理、保险、传统意义上的公司理财等。2007年,Natixis Global Asset Management经由过程Natexis Asset Management和Ixis Asset Management的兼并竖立,该公司于2017年11月更名为Natixis Investment Managers。

[迥殊道谢]

华创证券FOF/MOM投资治理中心是一只经验丰富的专业FOF投资团队,基金司理孙志远善于将市场预判与基金司理挑选相结合,做到在适宜的时点挑选适宜的人,而不是简朴的看功绩选产物。2015年实盘治理FOF产物以来,每一年都完成正收益,即使是市场狂跌的2018年,也做到了正报答。团队现在与大型国有银行和城商行均有FOF产物刊行,治理局限靠近3亿元,并为基金、保险等专业机构供应最深度有用的金融产物研讨和资产设置装备摆设发起效劳。

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